Avec l'aide de sa mère, Balthazar Fox apprend à maîtriser son don magique d'entredeux. Lorsqu'il retourne dans le monde des animaux pour retrouver ses amis Andoria, Vlad et Ernst, le temps a passé plus vite que dans le monde des humains. L'ours Ernst est maintenant le père d'une oursonne, mais celle-ci a disparu !