Varice est une sorcière grincheuse, Mordicus, une créature crasseuse. Ensemble, les deux compères vont vivre de folles aventures. Pour le meilleur... et surtout pour le pire ! Varice en a ras la fiole ! Bien trop joyeux, ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes l'agacent au plus haut point. Elle rêve de les transformer en saucisses grâce à sa recette de sandwichs diabolique. Alors qu'elle met son plan à exécution, elle fait la rencontre de Mordicus, drôle de monstre des bois...